Mann mit Headset spricht während einer Videokonferenz im Homeoffice und gestikuliert.

CRM-Integration mit XPhone

Telefonie und CRM effizient verknüpft

Ihr CRM kennt die Kontakte. XPhone hat die Connections.


Effiziente Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Customer Relationship Management. Verbinden Sie Ihre Geschäfts-Kommunikation direkt mit Ihrem CRM-System – und profitieren Sie von deutlich schlankeren Prozessen. Mit der CTI-Software XPhone Connect gelingt die CRM-Integration problemlos. 

 XPhone bringt Ihr CRM direkt in den Telefon-Client. Schon beim ersten Klingeln sehen Ihre Mitarbeiter, wer anruft – inklusive aller verfügbaren Informationen aus dem CRM. Ob Ansprechpartner, letzte Tickets oder offene Angebote: Alle Daten sind sofort griffbereit. 

Mit individuell konfigurierbaren Dashboards, automatischen Journal-Einträgen und direktem Absprung ins CRM optimieren Sie nicht nur Ihren Service und Vertrieb. Sie können auf die Bedürfnisse einzelner Abteilungen vom Einkauf bis zu Human Resources eingehen und maßgeschneiderte Informationen direkt verfügbar machen.

Act ist ein kompaktes CRM-System, das kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, Kundenbeziehungen effizient zu verwalten und Vertriebsprozesse zu strukturieren. Mit der XPhone-Integration erweitern Sie Act um intelligente Kommunikationsfunktionen: Anrufer werden direkt anhand der CRM-Daten identifiziert, relevante Informationen sind sofort im Blick und Gespräche können auf Wunsch dokumentiert werden – ohne Medienbruch und ohne manuelles Nachpflegen. So wird aus klassischem Kontaktmanagement eine durchgängige Kundenkommunikation.

Unsere Leistungen

  • Anruferkennung auf Basis von Act-Kontakten 
  • Click2Dial-Funktion direkt aus dem CRM 
  • Aktivitätssteuerung durch konfigurierbares Dashboard 
  • Integration benutzerdefinierter Felder und Masken 
  • Verknüpfung mit Kalendern und Aufgaben aus Act 
  • Support für parallelen Zugriff aus Desktop und App

Ihr Mehrwert

  • Bessere Vorbereitung auf Kundengespräche 
  • Reduzierter Rechercheaufwand im Tagesgeschäft 
  • Mehr Produktivität im Vertrieb 
  • Schnellere Umsetzung von Verkaufschancen 
  • Weniger Medienbrüche, höhere CRM-Nutzung 
  • Mobile Nutzung von CRM-Daten – jederzeit und sicher

Schnittstellen

  • Act! lokal: ODBC und CSV
  • Act! Cloud: CSV (Export)

CAS genesisWorld ist eine leistungsstarke CRM-Lösung speziell für mittelständische Unternehmen. Mit Fokus auf Kundenbeziehungen, Vertrieb und Serviceprozesse ermöglicht die Software eine ganzheitliche Sicht auf alle Geschäftskontakte – mobil, individuell und teamübergreifend. In Verbindung mit XPhone Connect wird CAS genesisWorld zum Kommunikations-Hub: Anrufe werden direkt im System identifiziert, relevante Kundeninformationen automatisch eingeblendet und Gesprächsnotizen können medienbruchfrei abgelegt werden. So wird aus einem CRM ein echter Workflowschrittmacher.

Unsere Leistungen

  • Integration der Kundendaten aus CAS für Anrufer-Identifikation 
  • Übergabe der Gesprächsinfos direkt ins CRM 
  • Konfiguration individueller Dashboards für Vertrieb & Service 
  • Bereitstellung der Daten auch mobil in der XPhone App

Ihr Mehrwert

  • Kundenkommunikation mit Kontext statt Kaltstart 
  • Besserer Kundenservice dank Daten in Echtzeit 
  • Höhere Effizienz bei der Dokumentation von Gesprächen 
  • Weniger Medienbrüche, mehr Durchblick für Ihre Teams

Schnittstellen

  • ODBC
  • CSV (Export)

Durch die Integration der Unified-Communications-Software XPhone Connect in das CRM-System CATCH wird die Kundenkommunikation im Autohaus deutlich effizienter. Jeder Anrufer wird anhand der CRM-Daten beim ersten Klingeln erkannt, der passende Datensatz öffnet sich automatisch – ohne Suchaufwand. So haben Mitarbeiter alle relevanten Infos sofort zur Hand und können Kunden persönlich und schnell betreuen. Die Anrufhistorie wird lückenlos in CATCH dokumentiert, auch verpasste Anrufe werden als Leads erfasst. Das spart Zeit, steigert die Servicequalität und ermöglicht gezieltere Vertriebsaktivitäten – bei gleichzeitig einfacher Umsetzung ohne große Investitionen.

Unsere Leistungen

  • Automatische Anruferkennung auf Basis der im CRM gespeicherten Kundendaten

  • Sofortige Anzeige des passenden CATCH-Datensatzes beim Anrufeingang

  • Vollständige Erfassung aller ein- und ausgehenden Anrufe inklusive verpasster Anrufe im CRM

Ihr Mehrwert

  • Deutliche Zeitersparnis durch Wegfall manueller Datensuche und -eingabe
  • Persönlichere und schnellere Kundenbetreuung durch sofort verfügbares Wissen
  • Bessere Vertriebschancen durch lückenlose Dokumentation und Nachverfolgung

Schnittstellen

  • CSV (Export)

cobra ADRESS PLUS ist die CRM-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die Wert auf einfache Bedienung, flexible Anpassbarkeit und effiziente Adressverwaltung legen. Ob Vertrieb, Marketing oder Service: cobra bündelt alle relevanten Kundeninformationen zentral und sorgt so für strukturierte Kommunikation. In Kombination mit XPhone Connect wird aus dem klassischen Adress-Management eine dialogfähige Plattform: Bei jedem Anruf sehen Ihre Mitarbeitenden sofort, wer anruft – samt aller hinterlegten Daten. Notizen oder Wiedervorlagen können direkt aus dem Gespräch heraus im System hinterlegt werden – ohne Medienbruch und ohne Zeitverlust.

Unsere Leistungen

  • Anruferkennung durch Anbindung der cobra-Datenbank 
  • Übergabe von Gesprächsinformationen an cobra Konfiguration passgenauer Dashboards für Vertrieb & Kundenservice 
  • Zugriff auf Adressdaten auch mobil über die XPhone App

Ihr Mehrwert

  • Schnellere Reaktionszeiten durch sofortige Kundenidentifikation 
  • Strukturierte Kommunikation ohne Systemwechsel 
  • Effiziente Arbeitsprozesse und höhere Datenqualität 
  • Entlastung der Mitarbeitenden durch intelligente Automatisierung

Schnittstellen

  • ODBC

XPhone bietet VW-Autohäusern eine leistungsstarke UC-Lösung, die sich nahtlos mit dem Dealer-Management-System CROSS verzahnt. Dank XPhone haben Ihre Mitarbeiter bei jedem Kunden-Telefonat immer alle relevanten CROSS-Daten zur Hand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch eine effizientere Kommunikation mit XPhone die Kundenzufriedenheit optimieren und einen Wettbewerbsvorteil für Ihr Autohaus schaffen.

Das CRM- und Dealer Management System CustomerOne von T-Systems ermöglicht Autohäusern eine ganzheitliche Betreuung ihrer Kunden – filialübergreifend, tagesaktuell und vollständig digitalisiert. In Kombination mit XPhone Connect wird CustomerOne um leistungsstarke Kommunikations-Funktionen erweitert: Telefonate, Kontakte und Kundendaten werden automatisch im Benutzer-Cockpit angezeigt, Anrufer direkt identifiziert und Follow-ups effizient gesteuert. So entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen CustomerOne und der Telefonielösung XPhone, die Arbeitsabläufe im Autohaus spürbar vereinfacht und die Kundenbindung stärkt.

Unsere Leistungen

  • Echtzeit-Anrufererkennung inklusive Fahrzeugdaten, Services und Leads aus CustomerOne

  • Dashboard-Anzeige individueller Kundeninformationen zur gezielten Gesprächsführung 

  • Anrufsteuerung, Dokumentation und Lead-Erfassung direkt aus CustomerOne

Ihr Mehrwert

  • Persönlichere Beratung durch sofortigen Zugriff auf fahrzeug- und kundenbezogene Daten 
  • Reibungslose Abläufe durch medienbruchfreie Verbindung von Dealer Management System und Telefonie
  • Höhere Kundenzufriedenheit durch schnellere Reaktion und bessere Informationslage

Schnittstellen

  • ODBC
  • CSV (Export)

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen als langjähriger, zertifizierter DATEV-Partner. XPhone Connect verzahnt sich nahtlos mit Ihren Geschäftsanwendungen. Die Integration der Telefonie in DATEV hilft Ihnen dabei, die Arbeitsabläufe in Ihrer Kanzlei noch schlanker zu gestalten und Ihre Kommunikation sowohl intern als auch mit Mandanten auf ein neues Level zu heben. Ihre DATEV-Termine steuern zusätzlich Ihren Präsenzstatus: So wird zum Beispiel automatisch die Anruf-Umleitung auf Ihre Voicemail aktiviert, sobald Sie in einem Termin sind. Und ein weiterer wichtiger Punkt: Wir schreiben Datenschutz groß! Ihre Daten bleiben in Ihrer Hand und werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert.

Unsere Leistungen

  • Telefonie-Funktionen stehen direkt in DATEV bereit 

  • Anrufer-Popup mit Name, Firma und individuell wählbaren DATEV-Stammdaten 

  • Eindeutige Mandanten-Zuordnung selbst bei gleicher Telefonnummer

  • Ausgehende Anrufe starten direkt aus DATEV

  • Suche von DATEV-Kontakten über den XPhone-Client und in der XPhone App von unterwegs 

  • Anrufer-Journal (z. B. zur Abrechnung telefonischer Beratungsdienstleistung) wird in DATEV übertragen 

  • Personalisierte E-Mail- und Word-Vorlagen während eines Telefonats versenden

Ihr Mehrwert

  • Lückenlose Historie Ihrer Mandanten-Telefonate 
  • Kein aufwändiges Suchen von Datensätzen 
  • Kein fehlerhaftes Abtippen von Telefonnummern und Adressen 
  • Benötigte Informationen und Stammdaten werden auf Wunsch automatisch bei Anrufeingang angezeigt 
  • Anrufer-Daten lassen sich automatisch übertragen 
  • Zusammenarbeit mit einem langjährigen DATEV-Partner 
  • Vollständig DSGVO-konform

Anbindung

  • Lokal gehostet: Die Datenbindung erfolgt direkt mit einem lesenden lokalen Datenbankzugriff.
  • DATEV asp: Die Datenbankanbindung erfolgt über die Bereitstellung einer csv-Datei (Datenexport).

Schnittstellen

  • DATEV pro lokal: ODBC
  • DATEV pro Cloud: ODBC


Unterstützte Versionen

  • DATEV
  • DATEV ASP
  • PARTNERasp

Voraussetzung ist die DATEV Telefonie Basis Lizenz.

Datenübergabe

  • Automatisch
  • Manuell 

Mit der Integration von XPhone Connect in die Softwarelösungen von DR. LAUER + KARRENBAUER (ZAM, EVENT und CRM) gestalten Sie Ihre Kommunikation effizienter und persönlicher. Eingehende Anrufe werden automatisch identifiziert, relevante Kontaktdaten aus ZAM angezeigt und ermöglichen eine direkte, individuelle Ansprache. Über das XPhone Connect Dashboard erhalten Mitarbeiter vor Gesprächsbeginn alle benötigten Informationen aus ZAM, EVENT oder CRM. Die Mobile App gewährleistet zudem den Zugriff auf Kontaktdaten auch unterwegs.

Unsere Leistungen

  • Wahl per Mausklick & Hotkey aus ZAM, EVENT und CRM
  • Automatische Synchronisierung aller ZAM-Datensätze
  • Anrufer-Identifizierung auf Basis der ZAM-Kontaktdaten
  • Anzeige der Kontaktdatenquelle im Dashboard mit ZAM Icon
  • Mit ZAM-Daten vorausgefüllte E-Mail bzw. Anrufnotiz aus dem XPhone-Journal
  • Mobiler Zugriff auf alle ZAM-Kontaktdaten sowie Anrufer-Identifizierung
  • Kundenspezifische Erweiterungen über Dashboard möglich

Ihr Mehrwert

  • Automatisierte Datensynchronisation – kein aufwändiges Suchen
  • Kompetentes Auftreten am Telefon durch sofortigen Zugriff auf benötigte Informationen
  • Unterstützung bei den täglichen Geschäftsanwendungen durch automatisches Öffnen

XPhone Integration in ZAM + EVENT
XPhone Integration in ZAM + EVENT

Unterstützte Versionen

  • ZAM Zentrales Adressmanagement
  • EVENT Seminar- und Veranstaltungsmanagement
  • CRM Customer Relationship Management

Schnittstellen

  • API


EVA KIM ist ein modular aufgebautes Softwaresystem, das speziell auf die Anforderungen der Industrie- und Handelskammern ausgerichtet ist. Ziel ist die Optimierung der Stammdatenpflege, der Mitglieder- und Kundenkommunikation sowie das Kampagnenmanagement. XPhone integriert sich in die IHK-Branchenlösung und stellt eine Vielzahl wichtiger Funktionen bereit, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern: Mit nur einem Klick können die IHK-Mitarbeiter direkt aus der EVA KIM-Benutzeroberfläche telefonieren. Dank der Anrufer-Erkennung sehen die Mitarbeiter bei eingehenden Anrufen schon beim 1. Klingeln, wer am anderen Ende der Leitung wartet. Maximale Übersicht verspricht das Anrufjournal: Die Anwender verfügen so über eine lückenlose Historie aller geführten und entgangenen Telefonate.

Unsere Leistungen

  • Telefonieren über die EVA-Benutzeroberfläche 

  • Übersichtliches Anrufjournal in EVA KIM 

  • Anrufer-Identifizierung mittels Mitglieder- und Kundendaten 

  • Umfangreiche Telefonie-Funktionen 

  • Präsenz- und zeitgesteuerter Anrufbeantworter 

  • Automatischer Abgleich mit Outlook oder Notes 

  • Zugriff auf Brief-, Fax- und E-Mail-Vorlagen

Schnittstellen

  • API


Ihr Mehrwert

  • Kein aufwändiges Suchen von Datensätzen 
  • Kein fehlerhaftes Abtippen von Telefonnummern und Adressen 
  • Benötigte Anwendungen werden automatisch geöffnet 
  • Daten werden automatisch übertragen 
  • Schnellere Reaktionszeiten
Salesforce-Integration in EVA KIM
Salesforce-Integration in EVA KIM

Freshsales ist ein modernes CRM-System von Freshworks, das mit intuitiver Benutzerführung, Automatisierungen und einer 360°-Kundensicht punktet – besonders beliebt bei wachstumsstarken Unternehmen. In Verbindung mit XPhone Connect wird jeder Anruf zum perfekten Einstieg in den Vertriebsdialog: Schon beim Klingeln erscheinen im Dashboard relevante Infos wie Lead-Status, letzte Kontaktpunkte oder geplante Aktivitäten. So lassen sich neue Chancen schneller erkennen und direkt aus dem Gespräch heraus Aktionen im CRM auslösen – ganz ohne Tool-Wechsel.

Unsere Leistungen

  • Anbindung von Freshsales über CSV- oder API-Schnittstelle 

  • Einbindung individueller Felder im XPhone Dashboard

  • Unterstützung bei der Kontaktsynchronisation für Präsenzanzeige 

  • Begleitung bei der Optimierung von Vertriebsprozessen

Schnittstellen

  • CSV (Export)


Ihr Mehrwert

  • Schneller Zugriff auf aktuelle Kunden- & Lead-Daten
  • Reduzierter Aufwand bei der Gesprächsvorbereitung 
  • Mehr Abschlüsse durch kontextstarke Kundenkommunikation 
  • Effizienteres Arbeiten durch nahtlose Tool-Verzahnung

HubSpot ist eines der am weitesten verbreiteten CRM-Systeme – besonders im Mittelstand – und überzeugt durch eine starke Marketing-Automatisierung, integriertes Vertriebs- und Servicemanagement sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche. In Kombination mit XPhone Connect wird das Potenzial von HubSpot noch besser nutzbar: Anrufe werden automatisch mit vorhandenen Kontaktdaten verknüpft, relevante CRM-Informationen erscheinen beim Gesprächsstart im Dashboard, und Folgeaktionen wie Ticket-Erstellung oder Deal-Pflege lassen sich sofort anstoßen – effizient, datensicher und ohne Medienbruch.

Unsere Leistungen

  • Anbindung an HubSpot via API oder CSV-Export 

  • Integration benutzerdefinierter HubSpot-Felder im Dashboard 

  • Anpassung an individuelle Workflows und Prozesse 

  • Unterstützung bei Deployment & Datensicherheit

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Direkter Zugriff auf HubSpot-Daten bei jedem Anruf 
  • Weniger Klicks, schnellere Vertriebs- & Service-Aktionen 
  • Bessere Datenqualität durch zentrale Bearbeitung 
  • Steigerung der Nutzerakzeptanz durch einfache, kontextbasierte Bedienung

Ob PC oder Mac, ob Tablet oder Smartphone: Mit Immoware24 verwalten Sie Ihre Immobilien bequem im Browser – und damit unabhängig von Hardware und Betriebssystem. XPhone Connect baut die Brücke zwischen Ihren Immoware24-Daten in der Cloud und Ihrer Kommunikation und sorgt so für einen schnelleren Informationsfluss. XPhone identifiziert schon beim ersten Klingeln, wer in der Leitung ist, und zeigt Ihnen im Anrufer-Popup individuell konfigurierbare Daten des Anrufers. So gehen Sie vorbereitet in Ihr nächstes Gespräch. Das Beste: XPhone ist nicht nur kompatibel mit allen namhaften Telefonanlagen. Sondern auch unabhängig von Ihrem Arbeitsplatz. Denn dank AnyDevice, Softphone und Mobile App können Sie genauso gut von unterwegs oder aus dem Homeoffice kommunizieren wie aus dem Büro.

Unsere Leistungen

  • Automatische Indizierung aller Immoware24-Kontakte

  • Schneller Datenzugriff ohne aufwändige Replizierung

  • Anrufer-Identifizierung auf Basis der Immoware24-Daten

  • Maßgeschneiderte Dashboards für Mieter, Vermieter, Dienstleister etc. 

  • Mobiler Zugriff auf alle Immoware24-Kontaktdaten

Ihr Mehrwert

  • Kein aufwändiges Abtippen von Telefonnummern und Adressen 
  • Alle wichtigen Infos direkt im Anrufer-Popup, wie Name, Anrufer-Typ, offene Aufträge etc. 
  • Kontaktkarte mit allen Kontaktdaten des Anrufers 
  • Datenschutz first: Verifizierung des Anrufers über den hinterlegten Authentifizierungs-PIN 
  • Flexible Freitextsuche von Kontakten auch via Mobile App 
  • Mit nur einem Klick aus dem Telefonclient ins Immoware24-Portal

Schnittstellen

  • CSV (Export)
Dr. Lauer + Karrenbauer Integrations-Lösung
Dr. Lauer + Karrenbauer Integrations-Lösung
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365

Kombinieren Sie Microsoft Dynamics 365 mit XPhone Connect und bringen Sie Ihre Kundenkommunikation auf ein neues Niveau. XPhone Connect integriert sich direkt in die Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics 365 und erweitert Ihr CRM um leistungsstarke Telefonie-Funktionen.

Anrufer werden automatisch erkannt, die passenden Kontaktdaten und CRM-Informationen aus Dynamics 365 direkt im XPhone Dashboard angezeigt. Mitarbeiter erhalten sofortigen Zugriff auf alle relevanten Kundeninformationen und können professionell, schnell und persönlich reagieren. Auch unterwegs stehen mit der XPhone Mobile App sämtliche CRM-Daten zur Verfügung, sodass Sie jederzeit auskunftsfähig sind.

Unsere Leistungen

  • Effiziente CTI-Integration für Microsoft Dynamics 365

  • Anrufe starten direkt aus Microsoft Dynamics 365

  • Automatische Anrufer-Identifikation auf Basis der Dynamics 365-Kontaktdaten, auch in der Mobile App

  • Anzeige von CRM-Daten im XPhone Dashboard noch vor Gesprächsannahme

  • Sämtliche CRM-Kontakte stehen via Freitextsuche im XPhone Client zur Verfügung

  • Mobiler Zugriff auf Dynamics-Kontakte

  • Datenschutzkonforme Speicherung direkt auf Ihrem Unternehmensserver

  • CRM-Eingabemasken öffnen sich bei Anrufeingang

Ihr Mehrwert

  • Schnellere und persönliche Kundenansprache durch direkten Datenzugriff 
  • Effizientere Prozesse durch nahtlose CRM-Integration ohne Medienbrüche 
  • Kein mühsames Suchen von Kontaktdaten
  • Kein manuelles Abtippen von Telefonnummern oder Adressen
  • Höchste Erreichbarkeit und Professionalität – auch unterwegs oder im Homeoffice
  • Mobiler Zugriff auf CRM-Kontakte – datenschutzkonform & sicher
  • Optimal für Außendienst & Remote Work

Unterstützte Versionen

  • Microsoft Dynamics 365 Cloud
  • Microsoft Dynamics 365 OnPremises
  • Microsoft Dynamics CRM 2016

Schnittstellen

  • ODBC
  • CSV (Export)
  • API

Das monday CRM ist Teil der monday.com Work OS-Plattform und überzeugt durch maximale Flexibilität. Vertriebsprozesse lassen sich individuell abbilden – von Lead-Management über Deal-Pipelines bis hin zu Automatisierungen, die Routineaufgaben abnehmen. Kombiniert mit XPhone Connect wird aus dem Collaboration-Tool ein echter Kommunikations-Hub: Anrufe werden direkt im Kontext der jeweiligen Opportunity angezeigt, Follow-ups lassen sich nahtlos dokumentieren, und Kundenkommunikation wird strukturiert nachvollziehbar – ohne Medienbrüche, ohne Suchen.

Unsere Leistungen

  • Eingehende Anrufe werden automatisch identifiziert

  • Anzeige relevanter Infos aus dem monday CRM direkt im Telefonclient, z. B. aktuelle Deals oder Kundenhistorie

  • Automatische Protokollierung von Telefonaten und anderen Kommunikationsereignissen im monday CRM

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Komplette Kommunikation im CRM-Kontext sichtbar 
  • Effektivere Zusammenarbeit zwischen Vertrieb & Backoffice 
  • Schnellere Reaktionszeiten bei Kundenanfragen
  • Reduzierter Dokumentationsaufwand durch automatische Datenübergabe

Die zentrale Stärke des Nimble CRM liegt in der Aufbereitung von Informationen: Nimble vereint verstreute Inhalte aus E-Mails, Kalendern und sozialen Netzwerken und bereitet sie in einem einheitlichen Kontaktprofil auf. In Kombination mit XPhone Connect entstehen daraus echte Synergien: Alle Kundeninformationen sind direkt beim Anruf sichtbar, Gespräche lassen sich in Echtzeit dokumentieren, und auch unterwegs behalten Ihre Teams dank der XPhone Mobile App den vollen Überblick – effizient, datenschutzkonform und verlässlich.

Unsere Leistungen

  • Integration von Präsenzinformationen aus XPhone Connect in Nimble CRM

  • Mobiler Zugriff auf CRM-Daten via XPhone Mobile App

  • Direktes Wählen von Telefonnummern aus dem Nimble CRM heraus

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Effizientere Arbeitsabläufe durch optimierte Prozesse
  • Verbesserte Kundenzufriedenheit durch schnellere Reaktionszeiten
  • Direkt im Nimble CRM sichtbare Kundeninteraktionen und ganzheitliche Sicht auf den Kunden

Pipedrive ist ein CRM, das mit einem klaren Fokus auf Vertriebsprozesse punktet. Durch seine visuelle Pipeline-Darstellung und die einfache Bedienung unterstützt es Sales-Teams dabei, Leads strukturiert zu verfolgen und Abschlüsse effizient voranzutreiben. In Kombination mit XPhone Connect wird aus jeder Kundeninteraktion ein echter Mehrwert: Vertriebsmitarbeiter sehen bei jedem Anruf sofort alle relevanten Daten zum Deal, können Follow-ups direkt anlegen und telefonieren auf Wunsch über Softphone oder App – unabhängig vom Standort. So bleibt der Fokus dort, wo er hingehört: beim Kunden.

Unsere Leistungen

  • Bereitstellung eines individuell anpassbaren Anruffensters mit Deal-Informationen

  • Integration von Kontakt- und Firmeninformationen direkt ins XPhone Dashboard 

  • Automatisierte Gesprächsdokumentation über die Notizfunktion

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Immer den aktuellen Deal-Status beim Anruf im Blick 
  • Verkürzte Reaktionszeiten durch sofort verfügbares Wissen 
  • Effizientere Abläufe durch direkte CRM-Verknüpfung in der Telefonie 
  • Mehr Abschlusschancen durch optimale Gesprächsvorbereitung

Das Sage CRM hilft Unternehmen dabei, Kundenbeziehungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu pflegen. Kombiniert mit XPhone Connect entsteht eine smarte Kommunikationslösung: Anrufe werden direkt mit den zugehörigen Kontaktdaten angereichert, die Historie ist auf einen Blick sichtbar und Notizen lassen sich direkt ins CRM übernehmen. Ob Vertrieb oder Service – so läuft Kundenkommunikation schneller, strukturierter und mit deutlich weniger Reibungsverlust.

Unsere Leistungen

  • Integration von Kundendaten und Ansprechpartnern in die XPhone Benutzeroberfläche 

  • Anzeige von CRM-Informationen bei eingehenden und ausgehenden Gesprächen 

  • Übergabe von Gesprächsnotizen zur Weiterverarbeitung im CRM

Schnittstellen

  • ODBC
  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Schneller Zugriff auf wichtige Kundendaten während des Gesprächs 
  • Gesteigerte Servicequalität durch bessere Informationslage 
  • Optimierte Workflows durch Integration von Telefonie und CRM

Auch wenn Ihre Daten in der Cloud liegen: Mit XPhone Connect stehen Ihnen sämtliche Kontaktdaten bei jedem einzelnen Kommunikationsschritt zur Verfügung. Eingehende Anrufer werden direkt identifiziert und darüber hinaus wichtige Daten angezeigt, die Ihre Mitarbeiter benötigen. Durch die nahtlose Integration können direkt aus XPhone heraus Salesforce-Aktivitäten gestartet werden, z. B. die Anlage einer neuen Verkaufschance oder eines Leads. Auch mobil können Ihre Mitarbeiter auf alle Salesforce-Daten zugreifen, während diese sicher und datenschutzkonform auf Ihrem Server abliegen. Gleichzeitig werden Salesforce-Kontakte auch auf dem Smartphone zuverlässig identifiziert.

Unsere Leistungen

  • Automatische Indizierung aller Salesforce-Kontakte 

  • Schneller Datenzugriff ohne aufwändige Replizierung 

  • Anrufer-Identifizierung auf Basis der Salesforce-Datensätze

  • Beliebige Daten direkt im Telefon-Client anzeigen, die in Salesforce zu einem Kontakt hinterlegt sind

  • Direkt aus Salesforce heraus telefonieren 

  • Aus dem XPhone Client neue Salesforce-Aktivitäten starten

  • Mobiler Zugriff auf alle Salesforce-Kontaktdaten – inkl. Anrufer-Identifizierung 

  • Im Lieferumfang von XPhone Connect sind bereits sechs Salesforce Dashboard-Vorlagen mit adaptierbaren Beispiel-Aktionen (Kontakt öffnen, Account öffnen, Lead öffnen, Anrufnotiz) enthalten

Ihr Mehrwert

  • Kein aufwändiges Abtippen von Telefonnummern und Adressen 
  • Anzeige von Kontakten, Leads und Accounts im XPhone Client 
  • Flexible Freitextsuche – auch via Mobile App 
  • Zuverlässige Anrufer-Identifizierung 
  • Maßgeschneiderte Dashboards 
  • Anwendungen lassen sich automatisch öffnen 
  • Anrufer-Daten werden automatisch übertragen

Salesforce-Dashboard: Ansicht Kontakt
Salesforce-Dashboard: Ansicht Kontakt
Salesforce-Dashboard: Standard-Ansicht
Salesforce-Dashboard: Standard-Ansicht

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Wichtiger Hinweis: Aktuell unterstützen wir keine Salesforce-Sandboxen. Die Anbindung muss in einem Live-System stattfinden.

Mit der Integration von XPhone Connect in SmartWe wird Ihre Kommunikation intelligenter und kundenorientierter. Anrufer werden automatisch erkannt, und das XPhone Dashboard zeigt relevante Informationen wie den emotionalen Beziehungsstatus oder offene Verkaufschancen aus SmartWe an – noch bevor der Anruf entgegengenommen wird. Dank der mobilen App haben Sie auch unterwegs Zugriff auf alle CRM-Daten, sodass Sie jederzeit auskunftsfähig bleiben. Die Kombination aus SmartWe und XPhone Connect ermöglicht eine nahtlose Verbindung von Kommunikation und Kundenmanagement für einen effizienteren Arbeitsalltag.

Unsere Leistungen

  • Automatische Anruferidentifikation mit Anzeige von SmartWe-spezifischen Informationen wie Beziehungsstatus und Verkaufschancen 

  • Integration von SmartWe-Daten in das XPhone Dashboard für kontextbezogene Informationen vor Gesprächsannahme 

  • Mobiler Zugriff auf alle SmartWe-Kontakte und -Daten über die XPhone Connect App

Schnittstellen

  • CSV (Export)

Ihr Mehrwert

  • Verbesserte Kundenbindung durch sofortige Verfügbarkeit relevanter CRM-Informationen 
  • Effizientere Arbeitsprozesse durch nahtlose Integration von Kommunikation und Kundenmanagement 
  • Erhöhte Flexibilität und Erreichbarkeit durch mobilen Zugriff auf CRM-Daten

Mit der Anbindung von XPhone Connect an das STEPS CRM optimieren Sie Ihre Kundenkommunikation direkt aus dem System heraus. Jeder Anruf wird anhand der Kontaktdaten aus Steps automatisch erkannt, und das XPhone Dashboard liefert direkt beim Klingeln kontextbezogene Informationen wie offene Aufgaben, Ansprechpartner oder letzte Aktivitäten. So können Mitarbeiter präzise und vorbereitet reagieren. Auch unterwegs behalten Sie mit der XPhone Mobile App Zugriff auf Ihre CRM-Daten und steigern so Ihre Servicequalität und Reaktionsgeschwindigkeit – jederzeit und überall.

Unsere Leistungen

  • Anruferidentifikation auf Basis von STEPS-Kontakten mit Anzeige letzter Aktivitäten und offener Aufgaben 

  • Direkte Integration von STEPS-Daten in das XPhone Dashboard für schnellen Zugriff ohne Systemwechsel 

  • Mobile Verfügbarkeit aller relevanten CRM-Informationen über die XPhone Connect App

Schnittstellen

  • ODBC

Ihr Mehrwert

  • Professioneller Kundenkontakt durch sofortigen Überblick über den Kommunikationsverlauf 
  • Reibungsloser Workflow durch kontextbezogene Anzeige wichtiger CRM-Daten während des Anrufs 
  • Mehr Kundenorientierung und Flexibilität durch ortsunabhängigen Zugriff auf das CRM

Mit der Integration von XPhone Connect in SugarCRM wird Ihre Kundenkommunikation intelligenter und effizienter. Eingehende Anrufe werden automatisch erkannt, und das XPhone Dashboard zeigt relevante Informationen wie offene Opportunities, letzte Aktivitäten oder zugeordnete Ansprechpartner direkt an – noch bevor das Gespräch angenommen wird. Dank der nahtlosen Verbindung können Mitarbeiter Anrufe direkt aus SugarCRM starten und alle Telefonie-Funktionen effizient nutzen. Auch unterwegs haben Sie mit der XPhone Mobile App Zugriff auf alle wichtigen Kontaktdaten, sodass Sie jederzeit auskunftsfähig bleiben.

Unsere Leistungen

  • Automatische Anruferidentifikation basierend auf den Kontaktdaten von SugarCRM 

  • Anzeige von CRM-Informationen wie Opportunities und Aktivitäten im XPhone Dashboard vor Gesprächsannahme 

  • Direkte Anrufsteuerung und -protokollierung innerhalb von SugarCRM

Schnittstellen

  • SugarCRM lokal: ODBC und CSV
  • SugarCRM Cloud: CSV

Ihr Mehrwert

  • Verbesserte Kundenkommunikation durch sofortigen Zugriff auf relevante Informationen 
  • Effizientere Arbeitsabläufe durch nahtlose Integration von Telefonie und CRM 
  • Erhöhte Flexibilität und Erreichbarkeit durch mobilen Zugriff auf SugarCRM-Kontaktdaten

TecArt ist eine All-in-One browserbasiertes CRM- und Business Suite für ein zentrales Unternehmensmanagement. Die Software findet in verschiedensten Branchen Anwendung und ist ideal geeignet für kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 1.000 Benutzern. Sie kann sowohl als on Premise als auch als Cloud-Lösung betrieben werden. Mit XPhone Connect lässt sich TecArt an praktisch jede Telefonanlage anbinden. Sie können nicht nur direkt aus TecArt Telefonate via Mausklick starten. TecArt-Kontakte werden schon beim 1. Klingeln identifiziert und mit allen relevanten Informationen aus Ihrem CRM-System angezeigt.

Unsere Leistungen

  • Anbindung Ihres TecArt CRM-Systems an praktisch jede beliebige Telefonanlage 

  • Anrufer-Identifizierung anhand von Kontaktdaten aus dem TecArt CRM 

  • Telefonieren per Mausklick (Click 2 Dial) direkt aus der TecArt CRM Oberfläche 

  • Auch unterwegs Zugriff per XPhone Connect Mobile App auf die TecArt CRM Kontaktdaten, ohne dass diese auf dem Smartphone gespeichert werden (DSGVO-konform) 

  • Individuelle Anzeige von Daten (z.B. aktueller Umsatz, Servicelevel etc.) des Anrufers direkt aus dem CRM-System von TecArt 

  • Freie Gestaltung von individuellen Prozessen per Drag and Drop mit dem Dashboard Designer von XPhone Connect, die an die jeweiligen Anforderungen von einzelnen Mitarbeitern, Teams oder Abteilungen angepasst sind

Ihr Mehrwert

  • kein aufwändiges Suchen von Datensätzen 
  • kein fehlerhaftes Abtippen von Telefonnummern und Adressen 
  • benötigte Anwendungen werden automatisch geöffnet 
  • Daten werden automatisch übertragen 
  • schnellere Reaktionszeiten 
  • zufriedenere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner

Schnittstellen

  • CSV (Export)


Dr. Lauer + Karrenbauer Integrations-Lösung
Dr. Lauer + Karrenbauer Integrations-Lösung

Unterstützte Versionen

  • TecArt CRM 
  • TecArt CRM Starter 
  • TecArt CRM- und Business Suite

Die Integration von XPhone Connect in Zoho CRM optimiert Ihre Sales- und Marketingprozesse mit smarter Kommunikation. Bei einem Anruf zeigt das XPhone Dashboard sofort relevante CRM-Daten wie Lead-Status, Kommunikationshistorie oder geplante Follow-ups an. Ihre Teams agieren dadurch schneller und zielgerichteter – mit maximaler Transparenz. Auch unterwegs stehen alle Kundeninformationen über die XPhone Mobile App bereit.

Unsere Leistungen

  • Anruferidentifikation mit direkter Einsicht in Lead-Status, Kampagnenzugehörigkeit und Aktivitäten aus Zoho CRM 

  • Automatisches Anruf-Logging im CRM inklusive Gesprächsdauer und Kontaktverlauf 

  • Integration von Telefonie in Workflows wie Lead-Scoring oder Nachfassaktionen

Schnittstellen

  • CSV (Export)


Ihr Mehrwert

  • Höhere Abschlusschancen durch kontextbasierte Gesprächsführung im Vertrieb 
  • Optimierung von Marketingkampagnen durch detaillierte Anruf-Analysen und Rückverfolgbarkeit 
  • Zeitgewinn und Prozessklarheit durch zentrale Kommunikation innerhalb des CRM

Mit XPhone kompatible CRM-Systeme

Alle CRM-Anbindungen im Überblick

Software

Kategorie

ODBC

CSV (Export)API

Act! (lokal)

CRM

Act! (Cloud)

CRM

 

CAS genesisWorld

CRM

CATCH

CRM

 

cobra ADRESS PLUS

CRM

CROSS (VW-Konzern)

CRM/DMS

 

CustomerOne

CRM/DMS

DATEV pro (lokal)

CRM

DATEV pro (Cloud)

CRM

DR. LAUER + KARRENBAUER

CRM

 

EVA KIM IHK-Software

CRM

 

Freshsales

CRM

 

HubSpot

CRM

 

Immoware24

CRM

 

Microsoft Dynamics 365

CRM und ERP

monday

CRM

 

Nimble

CRM

 

Pipedrive

CRM

 

Sage

CRM und ERP

Salesforce Lightning

CRM

 

SmartWe

CRM

 

STEPS

CRM und ERP

SugarCRM (lokal)

CRM

SugarCRM (Cloud)

CRM

 

TecArt

CRM

 

Zoho

CRM

 

Jetzt verbinden,

was zusammengehört.

Manche Anforderungen passen in keine Schublade.

Kein Problem: Mit unseren Professional Services entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Kommunikationslösung – vom Dashboard bis zur Systemintegration.